实操干货分享:B端硬件产品如何做行业分析&竞品分析?

作者从自身经验出发,分享了完成B端硬件产品行业分析和竞品分析的方fǎ并进行了梳理总结,希望能够给你带来一定的启发。

做竞品分析的时候,公认的B端产品比C端产品难,硬件产品比软件产品难。

看了网上各种分享总结,发现一方面B端硬件产品的竞品分析实在少;另一方面很多人看待问题的视角很高,文章里面所谓“道”的层面的东西远远多于“术”的层面的东西。换句话说,不具备很强的实cāo指导性。

这一年多来因为数篇劣作,身边陆陆续续X了一圈做硬件产品的朋友,大家在交liú的时候经常反馈B端硬件产品的行业分析及竞品分析很难做,也尝试过从自己的经验里面提炼总结,却感觉离方fǎ论还差临门一脚。希望本文能起到抛砖引玉的作用,对大家有点启发。

我将行业分析与竞品分析放在一起,概因为B端的硬件产品往往是行业整体解决方案的一部分。这里我想举一个例子:某“零shòu行业数字化解决方案”。

引言:B端硬件与行业解决方案的关系

此“零shòu行业数字化解决方案”的定义如下:

zhēn对线下零shòu场景数据缺失,无fǎ用数据驱动决策的痛点,旷视基于业界领先的计算机视觉算fǎ及物联感知终端X,自主研发出”云”、”端”结合的零shòu智能化解决方案,可X度感知线下零shòu场景中各类数据,并X对数据的融合分析和深度挖掘,帮助商家提升店务运营人员的能力边界、优化经营策略与供应链管理,以在门店数据化进程中实现降本增效的目的。

其应用场景如下所示:

其核心硬件产品举例如下:

应用场景中的“客liú分析与轨迹热力”,属于新零shòu商铺内人-场交互信息的一部分,借助智能相机进行捕获,可以更好的把握商品陈列逻辑,并提炼出用户画像中的兴趣偏好属性和意识认知属性,具X容可见《新零shòu环境下,如何快速精准触及目标受众?》

这款硬件产品的核心功能在于动态人脸识别检测、高底库实时比对识别及人员属性识别。试想你在对其竞品分析,你所需关注的就不仅是市面上类似的人脸识别相机,更应该是AI智能感知硬件设备如行为分析仪等;也不仅要关注光圈、快门、ISO、焦距、景深、曝光等相机自身的参数,还要关注其AI算fǎ能力。

B端硬件如果拖离系统X存在,有时是无fǎ发挥最大作用的。产品X于方案,方案X于行业。如果在做B端硬件产品竞品分析时,忽略行业忽略方案只关注产品本身,就很可能抓不住重点。

我的策略是以产品定行业,以行业定竞品。所以在做竞品分析之前,优先进行了行业分析。

一、行业分析

必须在对行业有了清晰深入的了解之后才能谈得上分析(具体cāo作可见《硬件产品经理如何构建自己的知识架构》),我所在的行业可这样归类:IT通讯业大类——卫星通信行业——卫星通信地面端系统。

涉及到商业信息,以下附图多为举例。

1.1 行业数据收集(图中数据仅为示例)

如何以最快的速度从整体层面了解一个行业的发展状态,市场容量及发展趋势?研究院所发布的guān方行业报告是一个非常重要的数据来源。

1)工具:淘宝/企查查

2)实cāo步骤:图方便,我在淘宝上直接X了通信行业的行业报告;随后登录企查查(需为VΙP账户),在首页的“应用”内找到“行业数据”,进入“行行查”,查询所在行业的信息,两相结合,得出全面准确的行业图表

3)实cāo建议:淘宝X行业报告——使用企查查内的“行行查”功能,找到行业信息——结合两者得出全面图表

1.2 竞争X原始数据收集(图中数据仅为示例)

如何深挖数据,找到真正的竞争X,我使用了三种数据收集方fǎ。

(1)百度搜索-爬虫筛选(图中数据仅为示例)

1)工具:网络爬虫工具(后羿采集器/贝壳采集器等)/ Python

2)实cāo步骤:

图方便,我选用了现成的爬虫工具,mǎi了一天的会员,简单实用。根据所需分析的便携站产品,确定了“卫星通信便携站”“便携站”“便携天线”“卫星便携站”四大关键词,在百度上进行搜索,将链接附于爬虫工具内,设定好采集范围、数据筛选条件、结束采集条件等。

工具自动爬取数据,册刂除重复项并导出Excel表格,表格内容包括标题、标题链接、简介。这里的标题是指在百度搜索时包hán关键词的搜索条目,一般都有X名称。

每个关键词都会导出一个表格,对表格进行数据X,册刂除重复项,册刂除无效信息,最终得到名单A

3)实cāo建议:

下载采集器——注册会员——以本产品名及相近产品名确定关键词——百度搜索复制链接——采集器采集——设定采集规则——导出数据——数据X,册刂除重复项——得到X名单A

(2)企查查行业细分筛选(图中数据仅为示例)

1)工具:企查查(天眼查或许也可以,我没试过)

2)实cāo步骤:

登录企查查,在首页搜索框下方X“多选搜索”,在行业门类内选择细分行业。

以“软件和信息技术X业”“计算机、通信和其他电子设备X业”“专用设备X业 ”“铁路、船舶、航空航天和其他运输设备X业”为行业细分项筛选,将最终结果导出Excel,得到名单B

3)实cāo建议:大致确定所处行业——登录企查查guān网——多选搜索——确定行业细分项——导出数据——得到X名单B

(3)企查查&天眼查相关竞品X推荐(图中数据仅为示例)

企查查搜索查询:

天眼查搜索查询:

企查查和天眼查的数据来源,一方面是技术上的,就是X爬虫技术爬取全囯企业信用信息公示系统、X知识产泉jú等guān方X网站上的信息;另一方面是XX合作得来的。两家的数据呈现和算fǎ上有一定的差别,具体到竞品推荐上是有所不同的,所以综合两家的信息能得到一个较为全面的结果。

1)工具:企查查&天眼查

2)实cāo步骤:

登录企查查(需为VΙP账户),在首页搜索框内输入你所在的X(此处附图为举例),一般会出现一系列包hán关键词的企业条目,选择正确的条目X进入;

在X名下方找到“竞品数量”条目,X进入,翻找到竞品信息推荐。一般包hán竞品X数量、名称、标签、所属地区、简介等信息。

天眼查的cāo作步骤和企查查的一致,最后会得出两份名单,需册刂除重复项,得到名单C

3)实cāo建议:

登录企查查/天眼查guān网——搜索X——找到竞品信息——导出数据——得到X名单——汇总企查查及天眼查两份名单,册刂除重复项——得到名单C

将名单A、B、C进行最终汇总,册刂除重复项,得到一份初步可信的竞争X名单D,待最终筛选。

1.3 竞争X筛选(图中数据仅为示例)

B端硬件产品的一个显著特点是不仅研发企业本身会X产品,还会有集成商/渠道商/X商/经销商分销。名单D里面有很大一部分企业,确实是属于本行业内的,但本身并不具备研发能力,需要甄别出来并册刂除。

这里我没有找到什么捷径,只能挨个确认企业信息。以下图片为举例。

1)工具:企查查

2)实cāo步骤:

登录企查查(需为VΙP账户),在首页搜索框内输入名单D上面的X名,进入X主页,查看企业简介,确认X经营范围。X“知识产泉”,查看该X专利信息,确认专利数量及大致内容。

一般来说专利数超过50个的都是具备研发能力的企业,可列入竞争X名单;对于专利数很少的(少于10个),建议仔细查看专利内容,斟酌后确定是否册刂除。

对名单D上所有企业查询一轮之后,将所有XX产品的X册刂除,得到最终名单E

3)实cāo建议:登录企查查——搜索X——找到简介——找到专利信息——确认是否册刂除——得到最终名单E

名单E上的都是本行业内研发能力较强,与本产品存在直接竞争关系的X,可信度我觉得还是很强的。

当然,因为我们并未穷极所有原始数据来源,所以我预估全囯实际竞争X数量在30~40个的范围内。我建议你在得到名单E后,乘以一个1.1~1.4的系数,得到一个数量范围。

1.4 行业集中程度与竞争态势分析(图中数据仅为示例)

得到精准的数据后,需要对数据进行处理。我从地域分布及研发能力储备分析两大方面进行了分析:

竞争X地域分布(图中数据仅为示例):

1)工具:EXCEL/PPT/知网

2)实cāo步骤:

查找名单E上各X所在城市(一般是X所在的位置),统计城市及省份出现的次数,绘制地域分布图,其中城市上方打上定位标志并标明数量;

从本产品的上下游供应链中选择核心产业并统计其产业X程度分布图(信息来源:知网相关论文);

从本产品研发所需知识领域中选择核心学科并统计其优质高效集X程度分布图(信息来源:第四轮学科评估高校评估结果,CURSguān方公布)。

从地域分布图中就可以轻易看出竞争X分布的省份和城市,从产业X程度可以看出竞争厂商的区域布jú是否追随产业,从优质高效集X程度可以看出竞争厂商是否在本地拥有优质人才来源,从而间接得出竞争厂商的生产成本、工艺质量、人力成本及人才质量等信息,为本X的应对策略X信息支持。

3)实cāo建议:

统计名单E,得出地域分布图——搜索论文,得出产业X程度分布图——搜索学科评估结果,得出优质高效集X程度分布图——分析三个图表间对应关系,得出结论

竞争X地域分布(图中数据仅为示例):

查询工商信息:

X网站信息比对:

1)工具:企查查/EXCEL/PPT

2)实cāo步骤:

在企查查上查找名单E上各X的“工商信息”,包hán注册资本、X曰期和人员规模信息。人员规模信息,建议与BOSS直聘等XApp上对应X的信息比对确认。

在PPT内绘制圆饼图,直观呈现企业研发能力分布,找到本X所处位置,综合了解本X在行业内的位置

3)实cāo建议:统计名单E上各X工商信息——绘制分布图——分析图表,得出结论

二、典型友商案例分析

2.1 典型友商分析(图中数据仅为示例)

典型友商案例分析模板:

查询企业信息:

查询专利信息:

查询具体专利:

只要你这个行业不是新开拓的蓝海,那全囯肯定有大量的竞争X(以下统称友商)与你同台竞技。你首先要做的是从名单E内筛选出典型的友商,他们要么市场占有量大,要么技术深厚,要么品类齐全,要么精益qiú精,要么行业黑马,总之一定要有非常值得你去学xí的地方。典型友商不用太多,以3~5个为宜,集中精力进行研究。

1)工具:企查查/企业guān网/X号/PPT

2)实cāo步骤:

全方位了解友商,首先需要从该X的企业经历、目标、X模式、X特点等对该X进行分析,可X企查查及企业guān网收集信息。企业简介应该包hánX曰期、X位置、注册资金数、该X具备的资质、专利数、典型产品系列、主要X领域、主要X区域、优秀案例等信息;X模式包hán主营X,典型客户X等信息

再以时间轴为基准,具体到产品,研究竞品产品线的演进路径、新产品的迭代速度(非常关键)及各竞品的特点,注意需标明型号,标明专利源。关于友商产品的专利信息,可以X企查查搜索,即进入该X条目,找到“知识产泉”下的“专利信息”,挨个X专利条目查看。

从摘要部分了解此专利是否属于竞品产品线,若是,则进一步查阅说明书,提炼关键信息。产品的发布曰期需要从guān网、X号及新闻等中深入挖掘

硬件产品的专利有两个方面,软件方面为软件著作专利;硬件方面为实用新型专利及发明专利(包括外观设计及结构设计)。注意将软硬件的专利对应到同一产品上,注意专利存在复用情况(即新产品使用已有的专利技术)

3)实cāo建议:筛选典型友商——企查查/guān网/X号收集典型友商基本信息和X模式——guān网收集友商的产品信息——企查查收集友商产品的专利信息,对应产品——给定典型友商案例分析

2.2 非典型友商分析(图中数据仅为示例)

非典型友商案例分析模板:

如果有个别友商的产品比较特别,比如在某个特定用户X内拥有很高的知名度,或在某些指标方面表现非常优秀,即便这款产品可能存在较多的缺点,也可以给我们X参考。非典型友商可以选择1~2个进行研究。

1)工具:企查查/企业guān网/X号/PPT

2)实cāo步骤:

  • 同样需要X企查查及企业guān网收集信息,此处企业简介可更简单一些,包hánX曰期、X位置、注册资金数、该X具备的资质、专利数、典型产品系列、主要X领域等信息
  • 找到友商与本X的主要区别并作出差异对比
  • 找出可供参考的特别产品,标明型号,总结产品特点
  • 总结该产品与本产品的区别,总结出可控参考要点

3)实cāo建议:筛选典型友商——企查查/guān网/X号收集典型友商基本信息——guān网收集友商的产品信息——给定典型友商案例分析

2.3 主liú设计形态说明

在研究完典型及非典型友商案例后,才能对行业内的产品设计趋势有一定的了解,此时可以总结一份行业内产品主liú设计形态/范式。

1)工具:XMind

2)实cāo步骤:

  • 提炼出行业内竞品主要设计元素
  • 设计元素间进行排列组合,将典型/非典型竞品进行对应
  • 绘制树状图,找出本产品所处位置,找出行业内尚未出现的产品位置
  • 尚未出现的产品类型可作为新研产品的方向;其他优秀设计元素若本产品未采用的,可作为后期迭代的方向

3)实cāo建议:如上,不赘述

2.4 典型产品参数对比

将市场占有率最高的几款产品与本款产品做一个参数对比,了解本产品在硬性指标方面都有哪些优势,还有哪些不足。优势之处需维持并发扬,不足之处需规避或弥补。

1)工具:EXCEL/见微数据

2)实cāo步骤:

  • 市场占有率属于行业内部消息,信息来源在不同行业区别很大。可以X“见微数据”搜索 “市场占有率#”看到相关信息,在页面右侧的“行业统计”内可以筛选细分行业进行精确搜索。找到本行业市场占有率高的企业的典型产品
  • 找到该Xguān网,找到产品参数/产品规格说明书
  • 绘制指标明细对照表,横向对比,找出竞品优于或差于本产品的指标并标注
  • 分析优秀指标,确定其商业价值及领先程度(与研发人员共同预估竞品若想追赶上本产品需投入的时间);分析劣质指标,通用确定其商业价值及落后程度(本X若要追赶上竞品所需投入的时间)。根据分析结果确定产品策略

3)实cāo建议:如上,不赘述

三、竞品分析

3.1 主liú设计优劣势说明

以上步骤都是“知其然”,知道自己的竞争对手是谁,他们有什么特点,谁最厉害,谁应该是优先关注的目标等等,最后汇总成行业内产品主liú设计形态。接下来要做的是“知其所以然”,细致剖析主liú设计形态/典型产品的每一个设计元素,形成优劣势说明。

1)工具:EXCEL/PPT

2)实cāo步骤:

zhēn对主liú设计说明中的所有设计元素,分析其优缺点;在分析子级设计元素时不能孤立,要结合其父级设计元素进行整体分析;硬件/软件设计元素分析完成后需得出整体结论,即其是否符合未来发展趋势,参考借鉴价值如何

3)实cāo建议:如上,不赘述

3.2 优秀设计元素提取

结合2.2、2.3、3.1小节的内容,可以得出本产品可以从竞品上学到哪些东西,即竞品的优秀设计元素。对于我们进行产品的Road Mapping非常有帮助,产品经理需要将其给到各研发小组,反推产品迭代。

另提醒大家一句,拖离行业分析的竞品分析相对而言是比较片面的,但不表示没有价值。比如对于UI设计师,其更加关注硬件产品配套使用的“工具类”APP的设计,完全可以zhēn对这一个方面进行纵深程度更高的竞品分析,产品经理你可以借助本份资料帮他把典型友商筛选出来,再有的放矢开展工作。

以上就是B端硬件产品的行业及竞品分析的实cāo指南,愿为你X整体框架和可供实践的方fǎ,按步骤cāo作即可得到一份可信度高、涉及面广、不偏颇不空泛的报告,请你细品。

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